1989年东柏林，高中毕业前不久，18岁的苏茜被学校开除，成为电缆厂的工人。在上班的路上，她不小心被拍到了。这张照片登上了时尚杂志《SIBYLLE》的封面，苏茜一夜之间成为了写真模特。这是她逃离社会主义工厂的日常生活，沉浸在迷人的时尚世界中的机会。在那里，她遇到了卢迪，以及叛逆的摄影师柯雅泰。三人一起经历了一个充满友谊，爱和团结的夏天，但也有秘密，痛苦，分离和背叛……

中情局发现俄罗斯计划在圣诞节当天暗杀五名叛逃者，但俄罗斯情报人员并不知道这些人的身份。叛逃者亚历克斯·霍尔贝克在巴黎被中情局招募，并被派往东柏林窃取苏联情报机构用于通讯的恩尼格玛密码机的加密器。抵达后，霍尔贝克发现克格勃和东德政府已经知晓他的行踪，他的联系人已被逮捕。霍尔贝克与前情人、律师卡伦·莱因哈特见面，她为他提供了一处安全屋。俄罗斯特工迪米特里·瓦西里科夫和东德特工库尔特·利默试图用不同的方法寻找霍尔贝克的下落，而卡伦则引诱迪米特里，以获取霍尔贝克需要的士兵位置信息。然而，霍尔贝克并不知道中情局拥有加密器，他只是用来让俄罗斯人相信他们没有的诱饵。