影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……

蓬莱岛沉没之后，汐音为救严烈将鲛珠渡给了他，自己却沉入大海踪影全无，鲛人一族也隐匿于世。当朝宠妃沈媚觊觎鲛人体内的鲛珠，利诱严烈与自己一同前往桃花岛寻找鲛人。桃花岛一行，严烈意外重逢旧爱，汐音却因当年浩劫记忆全无。此时沈媚也酝酿着一场阴谋，身处险境的二人将情归何处...

和平的岁月稍纵即逝，神秘的时空城突然在地球上空出现。超时空魔神艾塔鲁迦和异世界女战士阿蕾娜（小宫有纱饰）夸下海口，要用手中的魔镜封印所有的奥特曼战士。礼堂光（根岸拓哉饰）及其所在的特搜队UPG的队友们如临大敌，和前所未有的敌人陷入了苦战。在战斗进入胶着状态之际，来自另一个宇宙的青年春野武藏（杉浦太阳饰）和赛罗奥特曼加入进来。战斗逐渐升级，而邪恶势力终将面对全员十名奥特曼捍卫正义与和平的决断时刻！

民国元年，张爻为寻找爷爷张疯子被害的原因，与好朋友大宇和萧兰进入东海寻找传说中的《易镜玄要》，但此行却导致萧兰意外死亡，因此大宇对张爻心生恨意，二人就此分道扬镳。时间推移，倒卖古董的老孙为夺得《易镜玄要》以寻找萧兰死因为由诱骗大宇合作，诱使张爻再次前往东海探险。

浪人民谷伊右卫门（天知茂饰）贪污巨额公款，被丈人四谷左门（浅野进治郎饰）得知，四谷不满其卑鄙品行，严命女儿阿岩（若杉嘉津子饰）与之离婚。丈婿话不投机，刀剑相向，伊右终将四谷残忍杀害。这之后，他与好友直助（江见俊太郎饰）串通，谎称丈人为仇家杀害，带着阿岩、阿岩的妹妹阿袖（北泽典子饰）以及阿袖的未婚夫与茂七（中村龙三郎饰）逃往江户。途中，二人又密谋将与茂七推下悬崖。　　暂时安定下来的伊右渐渐不满贫穷的生活和妻子的拖累，偶然机会他从流氓手中救出富商的孙女阿梅（池内淳子饰），富商欣赏其英武，欲将其招为孙婿。得知此讯的直助再次前来，和伊右密谋杀害碍手碍脚的阿岩……

影片讲述了明朝年间，东厂督主高德海与锦衣卫镇抚使严烈率领舰队秘密出行东海，在暴风险境与蛟龙袭击中，幸得鲛人汐音相救，一行人误打误撞登上如梦如幻的蓬莱仙岛，高德海被岛上宝物利欲熏心，而严烈与天真善良的汐音则在与黑暗势力对抗的过程中慢慢互生情愫……

江户时代，在东海道守护古墓鬼冢的老人甚兵卫（左卜全饰）被黑帮勘藏一家杀害，目睹了凶杀场景的孙女美代（古城门昌美饰）躲避恶人们的追杀，手持信物前往由井寻找父亲。一路幸得侠客百太郎（本乡功太郎饰）相助，美代才化险为夷。然黑帮又派出赌徒赛吉（户浦六宏饰）诱拐美代，又被牧童新太（保積ぺぺ饰）阻挠，更引出八墓山的妖怪对付追杀者。　　美代最终为赛吉虏走，赛吉却在女孩身上发现了一个秘密。而另一方面，百太郎、新太以及善良的妖怪又怎可坐视美代遇险而不管？