1947年上海，圣诞夜。女主人公婉玉（袁泉饰）偶遇男主人公阿川（夏雨饰）。一部《乱世佳人》唤醒了婉玉内心中演员梦的渴望，她自作主张的报名参加了《乌鸦与麻雀》的电影试镜。几经周折，婉玉终于如愿以偿。再次在昆仑影业公司遇见阿川时，婉玉并没有认出阿川，可她对阿川产生了莫名的好感。在慢慢的接触下，两人由相识到相爱。可身处在动荡的社会现实，面对着难以选择的矛盾，两人再一次擦肩而过。

生活美满幸福的小夫妻菲奥纳（菲欧娜·戈登FionaGordon饰）和多姆（多米尼克·阿贝尔DominiqueAbel饰）是一对过着平静生活的乡村教师。两人平日里最大的乐趣来自他们的共同爱好：伦巴。痴迷伦巴的二人，经常在周未参加国内的舞蹈比赛，家里摆放着满满的奖杯。

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本片用一种现实与记忆穿插的方式勾勒了男主人公X（吉奥吉欧·艾伯塔基GiorgioAlbertazzi饰）与女主人公A（德菲因·塞里格DelphineSeyrig饰）公剪不断理还乱的情感纠葛。X的记忆中对于巴洛克宫殿里的亭台楼阁如数家珍，在他的描述性旁白中，人们得以感受到他内心巨大的波澜。在剧场舞台上，戏子正在表演着离愁别绪的桥段。观众席上X跟贵妇A对视良久。歇息之时，剧场响起舞曲，X向A邀舞，两人在近距离表达了对彼此的感受。A觉得这个X是个关注自己的陌生人，但是X却讲述了去年与她发生的一段鲜为人知的故事。期间，还穿插了X跟A丈夫M（莎查•皮托夫SachaPitoëff饰）游戏对决的场景……

尼古拉斯·克维多，一位古巴裔美国伦巴歌手，从哈瓦那来到纽约，只为他对伦巴的热爱和在大苹果城取得成功的坚定梦想，但他的旅程将面临难以想象的挑战。