故事发生在解放前夕，侠女龙飞飞在实施袭击国民党高官时，遭到了国民党军队的围追堵截，龙飞飞的几个姐妹在奋勇杀敌中先后被击毙，只有龙飞飞一人跳崖得以生还，之后，龙飞飞报仇的信念愈加强烈……一次次的袭击让江淮市驻军惶惶不可终日，龙飞飞所到之处敌军闻风丧胆。国民党侦缉处田处长调来了军中一枝花吉丽冒充龙飞飞并企图追杀她，在一次夜战中，龙飞飞身负重伤被解放军侦察员救获，从此龙飞飞走上了革命的道路，并成为了一名高级特工，被派往湖城展开地下工作。龙飞飞化名何娜，利用军统湖城分局少校谍报员的身份和利用军、警、匪之间的矛盾，把一批批敌人用作潜伏的军用物资安全运抵解放区……

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解放前夕，漂亮的阿静为躲避城防司令的儿子卢天丰的纠缠而进了国民党军统特务学校。阿静被学校特务头目黄飞强奸。特务学校的训练极其残酷，一个被抓回的逃跑女生被狼狗活吃了。阿静等人学习窃听、跟踪、色诱、下毒、...

1945年抗战胜利以后，上海民众锄奸的呼声愈来愈高。大汉奸周佛海惶惶不可终日，他以存有蒋介石的密信相要挟，请求庇护。蒋密令戴笠率军统特遣队潜入上海，保护周佛海。与此同时，上海滩青龙帮头子杜月笙也重返上海，而杜深知要立足上海，就要抓住蒋的把柄，而周正是突破口。于是戴与杜两人为了争夺周斗智斗勇，最后狡猾的戴避开了杜的包围，把周送上了飞机。但在舆论的压力下，周还是被南京政府判了死刑，后改为无期徒刑。