16世纪末4月的一天，暴雨浸淫下的京都，某座并不起眼的宅邸内，一代名流的人生正走向尽头。房屋的主人乃是举世尊奉的茶道宗师千利休（市川海老藏饰），遥想当年，他在战国乱世得到了织田信长（伊势谷友介饰）的赏识，并曾以其影响力救助了命悬一线的羽柴秀吉（大森南朋饰）。英雄霸业烟消云散，秀吉成为新一代枭雄，却渐渐不满利休那种对美毫不妥协的追求以及对强权的漠然蔑视。本不该有交集的二人，裂痕愈来愈大，这似乎也注定了利休的悲剧。                                  　　生命将逝，在妻子宗恩（中谷美纪饰）的陪伴和问询下，利休回忆起往昔的岁月，以及年轻时代那段令他刻骨铭心并左右命运的恋事……

织田信长被明智光秀刺杀身亡数年后，伺候他的利休当上了信长的继承者丰臣秀吉的茶道首领。利休通过茶水的魅力，笼络了全国的武将，并尽其奢侈，营造了茶道最高府第，京都待庵。即侍候丰臣秀吉的主持僧侣的行宫。构筑了一个利休自己的世界。可是，美梦不长，自石田三成的势力增强以后，秀吉和利休的关系开始出现了激烈的矛盾。起初，利休心爱的徒弟宗二，因冒犯秀吉，被赶出行宫，杀了头。接着，石田三成向秀吉进谗言说“利休对出征朝鲜抱有怀疑”。正巧这时，利休在茶室见到秀吉，不慎谈到出兵朝鲜的事，更加激怒了秀吉。秀吉终于下了一道命令，令利休退出京都，并将他禁闭于大庭院。丰臣秀吉的妻子北政所给利休的妻子利木写了封信，说是利休如果肯认错，她想去乞求秀吉原谅利休。可是，利木的回信只是郑重其事地表示了感谢之外，没说别的事。丰臣秀吉见此信更加生气，命令利休剖腹谢罪。

千利休奉丰臣秀吉之命自杀后的27年，他最钟爱的弟子本觉坊一生都在与他的精神导师交谈。有一位日本学者对织田浦乐斋的会面印象深刻，他热衷于研究利休为何会招致秀吉的愤怒并因此而死。一年后，本觉保向有乐斋讲述了利休晚年在山崎妙喜庵举办的午夜茶会。客人分别是秀吉和山神总司，小田原城陷落后，山神总司为了反抗秀吉而切腹自杀，但第三位客人的身份不明。