时为战国。醍醐之国主景光，在某所寺院的大堂中，向12尊鬼神像许愿领土繁荣。作为交换而诞生的景光之后嗣，身体各处都有所欠缺，被视作不祥之子而抛弃到河川之中。时光流逝，鬼神实现了与景光的约定，国家迎来了平安。这样的某天，名为“多罗罗”的年幼盗贼，与某个男人相遇。                                    　　那是鬼，还是人——两臂装有刀剑，全身皆为人造的男人“百鬼丸”，其无光之瞳紧紧盯着袭来的妖魔。

未满12岁的加拿大女孩伊莉莎白，住在加拿大与美国边境附近的小镇。某天伊莉莎白突然得知自己不是父母的亲生女儿，而一些巧合让她认为，自己其实是乡村歌手DollyParton的孩子。于是伊莉莎白给DollyParton写信，并计划跨越边境去DollyParton的演唱会与其相见……