讲述Megamind要保护城市，对付强大的对手。而为了做到，他必须保持伪装，“行为像反派，思路像超级英雄”。

曾经作恶多端的大坏蛋麦克迈（威尔·法瑞尔WillFerrell配音）在弃恶从善，化身为大都会的守卫者后，他当初发明出来的一系列邪恶道具再无用处。麦克迈灵机一动，举办了一次邪恶巢穴展销会，将恐怖泰迪熊、蜘蛛机器人、激光枪、火焰喷射器、死亡靴轮等当年的邪恶作品拿出来拍卖，任市民们选购。黄昏将近，拥挤不堪的巢穴变得空空荡荡，不过还有一个带着按钮的小盒子没有销售出去。麦克迈忘记了它的用处，随便按了一下，却意外启动了自己发明的最强大最邪恶的巨型机器人作品——超级超级大坏蛋（MMM）。面对一身正义战士装束的麦克迈，机器人不认旧主，向其发起了无情的攻击……

很多年前，银河系另一端的两颗行星被黑洞所吞噬，两个尚在襁褓中的外星孩子乘坐飞行器来到地球。拥有超能力的他们在截然不同的环境中长大，也造就了各自不同的性格和人生走向。长大后，仪表堂堂、正气凌然的成为了保卫城市和平的城市超人（布莱德·彼特BradPitt配音），而相貌猥琐、蓝皮大头的则化身破坏人民安康的大坏蛋麦克迈（威尔·法瑞尔WillFerrell配音）。他们终日争斗，战争不断。城市超人博物馆开幕当天，麦克迈成功越狱，并劫持了美丽的女主播罗珊（蒂娜·费TinaFey配音）。在天文台的终极决战中，麦克迈成功击败多年的老对手，完全统治了这座城市。好景不长，失去对手的麦克迈很快便觉得寡然无味。偶然间受到罗珊的启发，他决心创造出一个新的正义英雄，恢复当初此消彼长的快乐日子。只是，一切开始朝着不可预测的方向发展……

14岁的莉莉丝的生活与一个正常的青少年相似，但也有一个特点：她是魔鬼的女儿，和他一起生活在地狱里。因为她在那里完全无聊，想玩得开心，想探索世界，所以她和父亲订了一个协议：允许她去地球一个星期，但她必须把好人变成坏人。如果她在这一挑战中取得成功，她可能会永远留在地球上；否则她将陷入地狱般枯燥的工作，簿记在黑社会。　　Thelifeof14-year-oldLilithissimilartothatofanormalteenager,butthereisapeculiarity:sheisthedaughterofthedevilandliveswithhiminhell.Becausesheistotallyboredthereandwantstohavefunandexploretheworld,shemakesapactwithherfather:shewillbeallowedtogotoearthforaweek–butshehastoconvertagoodpersontoevilthere.Ifshesucceedsinthischallenge,shemaystayonearthforever;otherwiseshewillbestuckinahellofaboringjobbookkeepingintheunderworld.