某年，土耳其大军压境，被围困的英国小城内，亨利剧团正在搬演吹牛大王拜伦·慕乔森的故事，岂料戏的中途慕乔森（JohnNeville饰）真身到场，他宣称这次战争完全由自己和土耳其苏丹的一个赌局引起，凭借四名本领高强的仆从，慕乔森席卷土耳其皇室宝库，苏丹因此开战。话音未落，土耳其的炮火摧毁了剧场，慕乔森动员群众用衣裙制成热气球，带上剧团主之女萨莉（SarahPolley饰），踏上寻求四名仆从的历险。二人抵达月球，从月球之王手中救出飞毛腿，又在维纳斯（UmaThurman饰）的支援下拉走大力士，最后在巨鱼腹中汇合神枪手与顺风耳。五人来到战场，慕乔森引领仆从们战胜岁月的侵蚀重新焕发神力，大胜土耳其人……慕乔森的故事讲完了，剧场里的观众在他的带领下涌出城外，发现胜利真的奇迹般降临。

故事发生在遥远的西汉时代，汉元帝当政期间，大汉的疆土早已在其曾祖父汉武帝的连年征伐之下拓展到西域纵深处。此时坐镇西域的大都护霍安（成龙饰）并不以天朝上国的身份自居，他以友善平等的方式与西域各国交往，平等相待，更以独特的方式化解各民族之间的矛盾，取得了单靠武力所无法达到的和平盛景。谁知霍安遭人陷害，被刺配雁门关修城。恰在此时，他遭遇了从遥远的罗马帝国逃命至此的小王子及其护卫卢魁斯（约翰•库萨克JohnCusak饰），最初的误解过后，霍安与卢魁斯两位英雄化敌为友。

天界老祖与魔界熬星为星宿化身相斗了千万年，最终以熬星落败、被天锁所困而告终。熬星元神出窍，乘烈火至尊走火入魔这际投入其体内并控制了他，终日苦练“九星连球”，以破天锁之困，而至尊亦可多活二十年。至尊得元神之力，消灭了对头桃园王而成为一代霸主，而桃园王之子韦天宝，借天界元入窍之助，寻得神剑，并拜丁一、卜冠一为师，学成左门遁甲。更难得的是他喜欢上至尊之女易寒烟，互生情义。烟虽孝顺，但知父被煞星元神所控，便不惜助宝大义灭亲。　　另外宝得红颜知己及红珊瑚之力，成为避难山庄庄主，而后又因平定圣剑门内乱被举为门主。至于桃园王属下天哭，天伤晴中建立小桃园，亦为宝增加对抗天尊的实力；宝得避难山庄，圣剑门、小桃园之力，千辛万苦兽胜烈火至尊。然而，此时煞星己练成九星连珠，元神归窍后破天锁而山，真正的战斗才刚刚开始……

天界老祖与魔界熬星为星宿化身相斗了千万年，最终以熬星落败、被天锁所困而告终。熬星元神出窍，乘烈火至尊走火入魔这际投入其体内并控制了他，终日苦练“九星连球”，以破天锁之困，而至尊亦可多活二十年。至尊得元神之力，消灭了对头桃园王而成为一代霸主，而桃园王之子韦天宝，借天界元入窍之助，寻得神剑，并拜丁一、卜冠一为师，学成左门遁甲。更难得的是他喜欢上至尊之女易寒烟，互生情义。烟虽孝顺，但知父被煞星元神所控，便不惜助宝大义灭亲。　　另外宝得红颜知己及红珊瑚之力，成为避难山庄庄主，而后又因平定圣剑门内乱被举为门主。至于桃园王属下天哭，天伤晴中建立小桃园，亦为宝增加对抗天尊的实力；宝得避难山庄，圣剑门、小桃园之力，千辛万苦兽胜烈火至尊。然而，此时煞星己练成九星连珠，元神归窍后破天锁而山，真正的战斗才刚刚开始……

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