这次，阴谋家贝洛福（特利•萨瓦拉斯TellySavalas饰）在瑞士山区建立一个疗养院，表面上这是一个普通的高级疗养院，风景秀丽、服务一流，但实际上却是贝洛福进行的一项旨在控制全球的计划的重要基地。在这个疗养院里，贝洛福开发出一种新型病毒，他企图将病毒注射到来这里疗养的女患者身上，然后通过她们传播到世界各地，达到掌握世界主权的目的。贝洛福的阴谋行动引起了英国情报部门的注意，于是007邦德（乔治•拉扎贝GeorgeLazenby饰）奉命出动。邦德乔装打扮成家谱学的专家混进了这座疗养院，他必须及时查处贝洛福的阴谋，并阻止他！

故事开始于2000年的英国，乔安（朱迪·丹奇JudiDench饰）在风景如画的乡间过着惬意的退休生活。虽然乔安看上去只是一个文雅端庄的老太太，可她的真实身份其实是一名军事间谍。某日，军情五处的探员敲响了乔安家的门，打破了她平静的生活。

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马库斯（RichardGibson饰）邀请自己的同学兼好友雷欧（多米尼克·格尔德DominicGuard饰）到自己家去玩，就这样，雷欧结识了马库斯的姐姐玛丽安（朱莉·克里斯蒂JulieChristie饰），美丽又善良的玛丽安给雷欧留下了非常深刻的印象。马库斯得了传染病，没办法陪雷欧玩了，雷欧就此结识了名为泰德（阿兰·贝茨AlanBates饰）的农夫，泰德拜托雷欧帮他送信给玛丽安，雷欧答应了他。　　之后，雷欧和退伍军人修斯（爱德华·福克斯EdwardFox饰）交上了朋友，并且震惊的得知，玛丽安的家人准备将她许配给修斯，不仅如此，雷欧还意外的发现，自己帮泰德和玛丽安送的那些信件，其实是他们的情书。

故事发生在具有重要历史意义的年份——1949年。是年，中国共产党以解放全中国为口号，对疲态尽显的国民党进行摧枯拉朽的扫荡。而国民党一方困兽犹斗，露出獠牙做出了疯狂而血腥的反扑。南方要地江都，敌我双方明争暗斗，血光四溅。国民党试图推进“天火”计划，以阻截共军渡江的步伐。看似玩世不恭的公子哥叶声（刘钧饰）实则是我党的一名地下党员，他手眼通天，甚至和国民党高官都有联系。在此期间，名叫邓凯（于震饰）的神秘男子出现在江都。他既是国民党官员，又是中共地下党员。叶声与特别情报小组组长陈如（颜丹晨饰）都对此人防范有加。而邓凯扑朔迷离的身份也关系着战局的走向！