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八路军儿童团长小龙，是一个机智勇敢的小八路，经常带领团员们假扮“鬼”来与敌人周旋，日军少佐派来的汉奸周三保，假扮成村民，对根据地进行侦查，儿童团员铁蛋被蒙蔽，将汉奸带到了根据地，多亏小龙识破了汉奸的把戏，经过一系列斗争，最终取得了阶段性的胜利！

家喻户晓的神话人物孙悟空将会在这一部动画系列剧中化身为“齐小天”，一个着迷于《西游记》古老传说的少年，他梦想着能成为和孙悟空一样伟大的神话英雄。一个偶然的机会，他在山顶发现了金箍棒——很久以前，为了将牛魔王永久封禁在山中，孙悟空曾把它插在山顶作为封印。由于金箍棒被拔出而封印解除，牛魔王得以重返人间作恶，而齐小天必须踏上一段充满艰难险阻的征程，在与恶魔的战斗中重新塑造自我，成为新一代神话英雄。

九十年代初，北京亚运会前夕。学杂技的金宝光（张京饰）发现爷爷（李纬饰）给驯兽厅带来一只5岁大的猩猩山山。他与妈妈进厅观看，不料发怒的山山抓伤了妈妈。被采取强制措施的山山发出惨吼，韦光赶来对山山进行安慰，通人性的山山很快平静下来。爷爷的师弟张铁汉（冯奇饰）从台湾赶来，由于师弟没有子嗣，爷爷将长子炳辉（张驯导饰）过继给他。宝光携铁汉孙女雪凤（刘姣姣饰）一同到饲养室看山山，家中大人们见山山和孩子们相处和睦，便将山山带回家中驯养。铁汉欲将雪凤留在金家独自返台，此时金家无意中得知雪凤的父母遇车祸双双身亡，不仅大放悲声，决意留铁汉不要离开......