卢是一个十二岁左右、富有创造力和梦想的年轻女孩。她和母亲艾玛独自生活，近年来，艾玛放下了自己作为女人的生活，全身心投入到女儿的发展中。然而，他们舒适的茧隐藏着一些缺陷：艾玛停滞不前，慢慢走向忧郁，而卢迷恋她的小邻居特里斯坦，抛弃了他的一群朋友……他们的泡沫破裂了，艾玛开始浪漫的重生，初吻让卢回来了进入令人陶醉的青春期。

上海名媛吕晗芝因父亲被汉奸杀害，家道中落，从此走上了抗战的道路。因缘际会，与吕晗芝命运紧密相关的两个男人，却分别属于两大敌对阵营。表面上为汉奸做事的高晨，实际上是中共地下党的情报人员。表面上抗日锄奸的韩寿民，虽然曾是国民党军统优秀特工，但逐步被汪伪特务组织设计陷害，走上叛变投敌的不归路。这三人的情感关系在抗战的时代背景之下充满变数。吕晗芝徘徊在中共和军统的两大谍报高手之间，逐步从不谙世事的名媛成长为一名出色的谍报人员。吕晗芝身处汪伪与抗日势力的血腥搏杀之中，扑朔迷离的人物身份，生死相搏的卧底生涯，使得她在残酷的斗争中几经波折，逐步成熟。最终在中共党组织的帮助下，吕晗芝找到了自己的信仰，成为了一名周旋于上海上层社会的中共优秀情报人员 。

朱丽（井莉饰）有过一段不幸的婚姻，丈夫周保罗（凌云饰）是富家子弟，因与自已相爱而遭家庭抛弃。婚后，两人的生活清苦窘迫，保罗不得已身兼数职，以应付二人开销。不久，怀孕的朱丽辞去了超市的工作，在一次挤公车时，被人撞倒受伤流产。保罗心急如火，四处借钱未果，无奈之下，抢了富婆的钱送往医院，到医院后得知父亲（井淼饰）已结了帐，夫妻俩满眼无奈。之后，保罗赴国外留学，这期间，朱丽又有身孕，怎奈保罗一别数年不归，渐渐长大的孩子常问朱丽爸爸在哪儿。圣诞夜，朱丽在酒吧邂逅一酷似保罗的海员罗威（凌云饰），萌生了让他假扮儿子父亲的念头......

朱丽（井莉饰）有过一段不幸的婚姻，丈夫周保罗（凌云饰）是富家子弟，因与自已相爱而遭家庭抛弃。婚后，两人的生活清苦窘迫，保罗不得已身兼数职，以应付二人开销。不久，怀孕的朱丽辞去了超市的工作，在一次挤公车时，被人撞倒受伤流产。保罗心急如火，四处借钱未果，无奈之下，抢了富婆的钱送往医院，到医院后得知父亲（井淼饰）已结了帐，夫妻俩满眼无奈。之后，保罗赴国外留学，这期间，朱丽又有身孕，怎奈保罗一别数年不归，渐渐长大的孩子常问朱丽爸爸在哪儿。圣诞夜，朱丽在酒吧邂逅一酷似保罗的海员罗威（凌云饰），萌生了让他假扮儿子父亲的念头......