朝鲜半岛再次陷入危机，三国中最有远见的新罗意识到取胜不仅需要强大的军事力量，还需要不懈地向先进文明学习。因此，它一方面虚心学习盛唐文化，一方面积极向唐王朝示好，为自己争取了一定的发展空间。与此同时，高句丽内部则面临四分五裂的局面，权臣渊盖苏文去世，长子南生接班，却激起次子南建的不满，兄弟间埋下了自相残杀的隐患。最终，心狠手辣的强硬派南建取得了政权，逼得南生出走，不得不向唐王朝求救。此时，新罗已和唐朝组成联合部队，欲以铲除高句丽 [1]  。

14世纪的朝鲜村庄里，素来有“不可杀”的传说。暴君当政，下令收集民间铁器制造兵器，农民们没了生产物资根本无法生存，村里的老铁匠因为擅自把铁器还给农民，自己被官兵投进大牢。老铁匠在牢里绝食，临死前用泥土...

中国青年舞蹈家王晓楠（刘冬饰）在“民族舞蹈大赛”表演朝鲜舞蹈《铃铛》时，被总评审——奶奶陈秀珍教授发现犯错，瞬间总分由第一名滑落至第十名。懊恼之际，奶奶安排她随中朝艺术交流团去平壤，并托付她顺便寻找朝鲜“姐姐”秀美——抗美援朝时期奶奶的朝鲜战友。途中，晓楠邂逅了来朝鲜帮爷爷完成遗愿的中国青年摄影师高飞（高鑫饰）。到达平壤后，晓楠和朝鲜青年舞蹈家金银顺产生了一些意想不到的误会……为了消除误会，金银顺（金玉林饰）安排她到农村自己的家乡和乡亲们见面……观摩十万演员表演的团体操《阿里郎》的一系列排练……　　在相处的时间里，晓楠也在努力撮合朝鲜青年金成民（朴正泽饰）和金银顺的爱情……晓楠和中国青年摄影师高飞也在偶然的见面中，经过种种周折，实现了抗美援朝老一辈人的愿望。回国后，王晓楠向奶奶——陈秀珍教授交出了一份满意的舞蹈艺术答卷，得到了奶奶的认可。那么，王晓楠在朝鲜究竟看到了什么？经历了什么？感受到了什么？使她在短短的时间里有了如此巨大的改变呢？