父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部的男孩宫岛信一郎（遠藤雅饰）的注意。信还只是一个读高中的男孩，他经常受到俱乐部老板那丑陋猥琐的男友的骚扰，幸亏树为其一次次解围。信从心底深深爱恋上了树，而对方只因生计才做了这一行，骨子里却并非一个同性恋，这令信万分痛苦。

药剂师仁丘（韩石圭饰）有一份优厚的职业，是个名副其实的好男人。但因为有个精神迟钝的哥哥的原因，他的婚姻大事也被延后了。这时候设计师慧兰（金智秀饰）搬到了仁丘的村子里住。美丽高贵的慧兰无心恋爱，却因为父亲欠下的债务，与债务人打交道的时候表现泼辣。仁丘得知了前女友结婚的消息情绪低落，在药店里喝酒，与前来买安眠药的慧兰聊起天来。两个同是身处苦境的人一同喝着啤酒，渐渐对对方产生了好感。他们的生活甜蜜，越来越热爱对方。但这时候仁丘的母亲的病逝了，照顾哥哥的责任落到了仁丘的身上，刚刚堕胎了的妹妹也说要回到哥哥仁丘身边。现实的残酷，又会否阻挡爱情的前进呢？

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