奄奄一息的维克多.弗兰肯斯坦（肯尼思·布拉纳KennethBranagh饰）被北极探险船救起，他告诉了船长沃尔顿（艾丹·奎因AidanQuinn饰）一个令人难以置信的故事。年轻的维克多与父母收养的妹妹伊丽莎白（海伦娜·邦汉·卡特HelenaBonhamCarter饰）生活在一起，一次他偷取了一本使死人复活试验的医学笔记，并用偷来的尸体创造出了一个全新的生命“创造物”（罗伯特·德尼罗RobertDeNiro饰）。可是“创造物”并不乐意这样生活，他逃走了企图开始新生，但是他失败了，经历了种种羞辱后他恨透了维克多。在维克多准备与伊丽莎白结婚时，“创造物”回来了，他残忍的杀死了新娘。悲痛欲绝的维克多故技重施，用伊丽莎白的尸体创造了一个再生人，“创造物”认为再生的新娘与自己是一样的，企图占有她，再生新娘以死相抗最后引火自焚。失去一切的维克多抛下一切追逐“创造物”，一直来到北极圈……

出身白人中產家庭的十七歲少年林肯有個女友,他們看起來就像是一對完美的小情侶,然而在不為人知的夜晚,林肯會開著車到男同性戀出沒的地方尋求生理上的慰藉,他邂逅了來自越南下層社會的黑人混血移民阿明,阿明說他對他一見鍾情,於是他們駕著林肯父親的遊艇在密西西比河河畔渡過了兩個夜晚,但是阿明釋放煙火引來黑人警官的詢問盤查,林肯在極端恐懼中丟下受傷的阿明,獨自駕船離去,他迷惑了,他連哄帶騙的要女友向父親圓謊,說離家的這兩晚和她在一起,然後男孩和女友開車回到他溫暖的家,阿明是個無業遊民,他沒工作、欠錢不還、成天在撞球間鬼混,跑到酒吧裡和一名黑人大漢卡勒穆斯搭訕.....