米尔德里德（琼·克劳馥JoanCrawford饰）的丈夫蒙特（扎查瑞·斯考特ZacharyScott饰）抛弃了妻子，也抛弃了他们的两个女儿。米尔德里德对大女儿维达（安·布莱思AnnBlyth饰）尤为溺爱，心中充满了愧疚，宁愿去做卑微的餐厅服务员也要让女儿吃好的穿好的过上等人的生活。在母亲的纵容之下，维达渐渐变成了一个眼中只有荣华富贵的女人。

斯坦顿（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特ToniCollette饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特CateBlanchett饰）的女人出现在了他面前。

本片由羅維自導自演，胡燕妮、張仲文及張沖兩旦一生主演。故事描述，張沖被殺，張仲文自認是兇手，文供述，沖原為己舊友，後卻追求其女胡燕妮；妮失身後，向文提婚訊，文不允，妮不惜離家；後妮被誘作歌女養家；一夜，妮回家見沖與一女偷情，這才大悟，但又不能自拔；後妮忽遇破產老父羅維，當夜一家團聚；此時沖卻出現，文不欲公開沖與妮關係，願隨沖至其別墅談判，不料，沖向文施暴，文遂拿刀刺沖……但作供至此，羅忽自稱是原兇……

斯坦顿（布莱德利·库珀BradleyCooper饰）是一个穷困潦倒的男人，误打误撞之中来到了流动马戏团，在这里，他凭借着自己的聪明才智为自己某得了一份差事——为塔罗牌占卜师赞娜（托妮·科莱特ToniCollette饰）和她的情人皮特（大卫·斯特雷泽恩DavidStrathairn饰）工作。从这两个人身上，斯坦顿学会了如何依靠巧舌如簧和敏锐观察来施展观众们眼中的“魔法”。　　与此同时，斯坦顿还在马戏团里邂逅了名为茉莉（鲁妮·玛拉RooneyMara饰）的女孩，随着时间的推移，斯坦顿和茉莉之间产生了感情。最终，斯坦顿带着茉莉离开了马戏团，他们坚信他们能够靠自己的双手打开一片属于他们的天地。一晃眼多年过去，虽然斯坦顿在占卜圈已经小有名气，但他并不满足，渴望更多的金钱。此时，一个名叫莉莉丝（凯特·布兰切特CateBlanchett饰）的女人出现在了他面前。