16岁的安德雷性格别扭，对充满魅力却态度冰冷的同学罗梦娜迷恋不已，直到他于度假时遇见美丽的饭店员工安娜梦娜，一切才出现变化

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。