16岁的安德雷性格别扭，对充满魅力却态度冰冷的同学罗梦娜迷恋不已，直到他于度假时遇见美丽的饭店员工安娜梦娜，一切才出现变化

萝拉·蒙蒂斯是19世纪欧洲贵族的宠妓，在马戏团里兜售自己的艳史，这似乎是她为放纵付出的代价。这是奥菲尔的最后一部电影，影片以此作为框架，用闪回拼贴的方式表现箩拉巡回欧洲各国表演记忆，尤其她与巴伐利亚的路德维系国王以及作曲家李斯特之间的关系。

拉蒙的生活看似完美：他与索尼娅结婚，即将成为父亲，并准备度过一个最美好的圣诞节。然而，当一封三年前寄出的信在圣诞前夜落到他手中时，一切天翻地覆。拉蒙发现，索尼娅竟有一个无人知晓的侄女。决心做件好事、给妻子送上最棒的圣诞礼物，拉蒙动身去寻找这个小女孩。但事情远没有那么简单……