第二季再编集版。

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根据黑帮头目美能幸三的狱中笔记和作家饭干晃一的小说改编。　　从狱中释放的山中正治（北大路欣也饰）吃霸王餐引发冲突，也籍此结识了美丽的寡妇靖子（梶芽衣子饰），并拜入村冈组的门下。曾为村冈组敌对帮派大友联合会下的年轻干部大友胜利（千叶真一饰）不满本派与对手媾和行径，自立大友组向村冈组发起一系列袭击。山中奋起反击，最后因杀人罪锒铛入狱。村冈组组长（名合宏饰）遂将靖子许配他人，得知消息的山中越狱而出，兴师问罪，却被村冈巧妙骗过。　　村冈利用山中的愧疚和忠诚，命其追杀大友胜利。山中义无反顾踏上不归之路……

本片讲述了少年陈浩南如何走上黑社会的道路。少年浩南和包皮、巢皮、山鸡等自小就是邻居一起长大，几人情同手足。一日，浩南班上的女生被蛊惑仔纠缠，浩南抱打不平，因此得罪了黑社会。为了不被黑社会欺负，浩南几人加入了当地的黑社会老大大佬B的门下。在一次斗殴事件中，浩南杀死了另一个黑帮东升帮的一个老大的弟弟，浩南最终被东升帮抓走了，他最后究竟命运如何

さくら(宮脇咲良)が馬路須加(まじすか)女学園に転校する前に通っていた、九州博多の?志恵唐鹿(しぇからしか)女子商業?。さくらは吹奏楽部?チームどんたく?でも、カツゼツ(兒玉遥)とならぶ最強のヤンキーである。そんな志恵唐鹿女子商業の修学旅行先は、何故か東京ではなく木更津だった。木更津の街は綾小路翔(気志團)率いるヤンキーたちが支配していた。一触即発の緊迫した修学旅行が始まった…。

又是一个平静的日子，内裤爱好者八宝斋（永井一郎饰）四面出击，惹得乱马（山口勝平饰）、小茜、良牙（山寺宏一饰）、珊璞（佐久間レイ饰）等人纷纷加入进来，在镇上惹出巨大的骚动。正当众人闹得不可开交之时，一头裹挟着黑色杀气的大象突然袭来。它和美丽的主人向八宝斋发起攻击。与此同时，天空阴云密布，一艘巨船出现在空中。他们是来自中国内地寝昆仑的七福道神，这群神秘之人不仅抢走骑象少女带来的奥义经卷，还虏走了小茜。乱马一众不堪就范，决定启程前往中国……　　本片根据高桥留美子的漫画《乱马1/2》改编，系该动画的剧场版第一部。