居住在横滨的BJ是一名布鲁斯歌手，每天晚上都会在城郊一家破旧的酒吧里唱歌。然而，由于他无法仅靠唱歌维持生计，因此他通过做一份类似私家侦探的兼职来赚一点外快。有一天，BJ被要求调查一个名叫Akira的失踪男孩的下落。当他们找到他时，才知道他是一个黑社会组织的同性恋老大牛拓真的男妓。第二天，BJ和他在纽约时最好的朋友、一个名叫Muku的侦探重逢，他们已经很久没见过面了。然后，他被Muku的同事侦探Beniya指控谋杀，但Beniya出于某种原因不像BJ。然后他被以审讯为幌子处以私刑。此外，Ushi认为BJ接触了一个通过贩毒运作的组织的幕后机制，并将他的生命置于危险之中，使BJ陷入了困境……

故事從夜晚的某條小街展開。陰郁的狀況，背景為爵士樂。然後拉到一個叫stardust的娛樂場所，常駐樂隊如往常一樣在演奏。。。鏡頭在cabaret裡面轉了一圈，定在了遠處某桌的一對男女身上。女人衣著光鮮，似乎是職業夜總會女郎；男人帶著厚大的墨鏡，面無表情地欣賞著薩克斯。　　。。。。。。

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