一名牵涉到三名好莱坞小明星的三人杀人案的男子开始了自己的调查。需要帮助时，他招募了两名侦探，以揭露比他们想像中更爆炸的阴谋。

又一年圣诞节来到，弗兰克·哈灵顿（RayWise饰）带着妻子劳拉（LinShaye饰）、儿子理查德（MickCain饰）、女儿玛丽安（AlexandraHolden饰）及其男友布莱德（BillyAsher饰）驱车前往亲戚家度假。夜晚的旅途困顿乏味，弗兰克还险些出了车祸。在极度压抑的情况下，他决定放弃那条走了20年的州际公路，转而奔上从未走过的小路。但是这却是一个糟糕的决定，路上出现的白衣女子和黑色房车将海灵顿一家引向死途……　　本片荣获2003年布鲁塞尔国际奇幻电影节欧洲奇幻电影银奖和佩格萨斯观众奖、2003年亚洲奇幻电影节评委会奖最佳影片、2003年圣•塞巴斯蒂安恐怖与奇幻电影节观众奖最佳影片。

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偏僻平静的小镇，人们各有各的烦恼。沉湎于酒精的憔悴女人莎拉（艾米·西米茨AmySeimetz饰），在某戒酒社团内结识了风趣幽默的凯文（乔·斯万博格JoeSwanberg饰），仿佛是被新生活所吸引。她开始频频与凯文接触，两人最终坠入情网。　　与此同时，在另一座城市的监狱中，恐怖的连环杀手盖瑞克·特内尔（AJ·博文AJBowen饰）越狱逃亡，他一路上大开杀戒，只为躲避警察的追捕。而让这个恐怖恶魔如此疯狂的，正是他那身心俱疲的前女友——如今早已改头换面准备拥抱新生活的莎拉。有如猎犬一般，盖瑞克嗅到了莎拉的踪迹。他带着血腥气息一路前来，再次侵入那个饱受惊吓的女人的梦中……

影片围绕一组生活在黑暗中的问题儿童展开，他们都被一只叫做拉比的会说话的神秘黑狗所指引，坠入不同时空的人间炼狱。在一个月食的夜晚，拉比告诉汤米他母亲腹中的是一个魔鬼胎儿。另一边厢，他又试图帮助脸上长有畸形连体双胞胎哥哥的面具男孩拉尔夫追求一个邻家女孩苏菲，拉尔夫心中的女神苏菲在家里却被父亲强迫进行有颜色的录像带交易。而在一个废弃的教堂里，一个专门窃取别人记忆的怪人正在受无限循环地狱的折磨。。。