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十八年前，极恶势力黑羽会潜入了老邪神西城勇的地盘，盗走了修罗面具，利用修罗面具放出魔神，老邪神为了保护城市决定摧毁面具和魔神，却发现魔神只是个婴儿，老邪神收养了婴儿，婴儿因为吸收了部分面具的力量拥有神力，别成为小邪神。小邪神最后控制了面具的力量成为老邪神的接班人，继续守护城市。

罗刹教将迎来新老邪神的传位之选，不料老邪神被黑羽会设计受伤，小邪神也危在旦夕。小邪神来到围龙屋寻找救命之法，传说中的降龙十八掌再现江湖。

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当朝六王爷（单立文饰）勾连土番，意图不轨。陇北节度使截获六王爷通外密信一封，遭六王爷座下两大宠幸刺客之一的“火云邪神”映霞（林青霞饰）追杀，节度使遇刺前将密信、虎符交托亲弟玄明（莫少聪饰），玄明避难一杂技班中，班主莲容（吴君如饰）癫狂泼辣，爱慕玄明却不见容，只得藏起虎符强留。　　莲容之兄阿镇（巫刚饰）身为相国护卫，武艺高强。火云邪神行刺相国却不敌玄明阿镇联手，火云邪神为取回密信遂乔装普通民女混入戏班，潜伏日久，被戏班内平和亲切的氛围打动，但六王爷与另一刺客映雪（叶全真饰）的耐心已到达了极限……