一个年轻的家庭搬进了希尔郡大厦(HeelshireMansion)的一间客房，但他们并不知道那里曾经有过可怕的历史......

一位母亲发现儿子身上的“怪异”行为，于是全家搬到了一座别墅居住，然而儿子却和一个人形玩偶交上了“朋友”，母亲也逐渐发现了人偶身上的邪恶秘密……

在英国郊外某个安静的角落，耸立着豪华考究的别墅。这幢别墅属于年迈的希夏尔先生（吉姆·诺顿JimNorton饰）和希夏尔太太（黛安娜·哈卡索DianaHardcastle饰）夫妇。这一天，别墅迎来了一个年轻女孩。女孩名叫格丽塔（劳伦·科汉LaurenCohan饰），因某些原因他希望逃离之前的生活，同时也是受雇于希夏尔完成一项奇怪的工作。希夏尔夫妇即将外出度假，他们要求格丽塔在此期间照顾他们的“儿子”布拉姆斯——一个男孩模样的人偶。格丽塔起初感到好笑，但看到夫妇俩一本正经的模样也便尽可能控制自己的好奇心。夫妇为格丽塔规定了不可逾越的条款，但是当他们离开后，格丽塔却最终逾越了戒条。令她难以置信的是，布拉姆斯仿佛真的拥有鲜活的生命……

影片讲述了民国年间，木偶剧团演员世嘉即将和未婚妻育碧结婚，然而在他将一个神秘木偶带回家后，当晚便殒命，疑似自杀。悲痛却不肯接受自杀结案的育碧，以及对案情抱有怀疑的警察朝元，决定继续调查世嘉死因，诸多线索交汇，木偶背后的惊天秘密逐渐浮现……