上古时期，魔族首领牛魔王狂悖自傲，祸乱天庭，却最终自食恶果被打回原形，天尊心怀悲悯放其一条生路，赐他善心将他贬为凡人化身刘九。却不料数年后，刘九体内的魔性和记忆被奸人刻意唤醒，刘九只身一人前往昆仑寻求破解之法，途中结结识了火焰山公主叶潇潇，二人患难与共，情愫渐生，又遇到山头小妖猪大肠和狗十三，蚩尤几次在善与恶之间徘徊，差点酿成大祸，但最终邪不压正，也解开了自上古时期就围绕在他身边的阴谋。

简介：在菩提祖师座下共同学艺的妖界七大圣牛魔王、孙悟空、鹏魔王、蛟魔王等人义结金兰，誓约同生共死。这时太上老君却带着铁扇公主前来托交于菩提祖师，牛魔王与铁扇公主私下日久生情。但太上老君竟对铁扇公主还有不轨之心，将其带回，牛魔王揭竿而起统一妖界欲救回铁扇。然而牛魔王还是被太上老君擒拿，最后因铁扇怀有身孕做了背锅侠与其成婚。感情上却渐渐迷上了玉面狐狸，而后兄弟阋墙，夫妻反目。最终牛魔王被打回原形和铁扇、红孩儿母子二人相依为命。