二战如火如荼。美国犹太裔飞行员大卫的飞机在一次侦察行动中被击中，掉落在一个德占机场。大卫被抓，意外发现德军要利用收缴的美国飞机实施一个“特洛伊木马”计划，在欧洲投放足以毁灭城池的超级炸弹。即使力量悬殊，大卫和被俘的战友们仍孤注一掷，拼死阻止纳粹的邪恶计划。

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“它不是宠物狗，甚至不是一条狗，它很有可能是......很有可能是战士！”部队训犬师出身的退伍军人武鹏这么评价一条流浪狗。无家可归的流浪狗身份扑朔迷离，命运多舛，直至遇到刚刚告别大学校园的李旭帆，一人一犬相互陪伴和依赖，建立起深厚的感情，得名“微笑”。职场的艰难和现实的矛盾都没有使她放弃对微笑的关爱和责任。李旭帆与武鹏相识后，共同守护着微笑最后的尊严与骄傲，二人也“因犬生情”。李旭帆在职场崭露头角，而微笑也因旧病复发，病重期间盼望李旭帆能领着它回到从小长大的、训练过的、战斗过的军营去，可是出差在外的李旭帆来不及回到微笑身边，微笑已经在大雨中永远闭上了双眼。

小学生张蚂蚱（刘韫涛）家邻公安警犬训练基地，没事同表弟二秃爬上树盯看公安训练警犬时，两人爱上了凶猛、聪明的狼犬“黑狮”，并想法令它与家犬“山虎”配种。不久，“黑狮”在执行任务中死亡，“山虎”产下“公主”、“狼牙”一雌一雄两只狼犬，被蚂蚱视作珍宝。渐渐长大的两只狼犬威风堪比父亲。 　　暑假到来，蚂蚱带上两只狼犬进城看姐姐张菊（石荣），准备顺便给它们领犬证。公交车上，售票员偷走某乘客现金若干，塞进蚂蚱的书包。张菊发现蚂蚱书包里的钱后，将蚂蚱盘问一番，没问出个所以然，拿去私用，不久，张菊遭遇祸事，被盗窃集团头目段飞（刘廷尧）威逼，蚂蚱找寻姐姐的过程中，两只狼犬派上用途，一路惊险，却帮上公安尤其打入盗窃集团内部的牛伍（张志忠）的大忙，但悲事在皆大欢喜一刻发生。

童年时代的悲惨经历让勇敢战士猎狼犬（亚历山大·布哈罗夫AleksandrBukharov饰）的心中充满了仇恨，即便失去了自由沦为奴隶，但猎狼犬心中的仇恨却并没有因为时间的流逝而有半分减损。终于，猎狼犬找到了机会逃脱了敌人的禁锢，不过故事并没有就此结束，因为还有更重要的事情在等待着猎狼犬去完成。　　海伦公主（奥莎娜·阿金什那OksanaAkinshina饰）遭遇了被诅咒的命运，她不仅被迫和恶魔的儿子维尼塔（安纳托里·贝利AnatoliBelyj饰）订下了婚约，还为了召唤邪恶的女巫而献出了自己的鲜血。猎狼犬的到来替海伦公主带来了希望，在敌人重重的包围之中，猎狼犬能够顺利的完成自己的任务吗？