影片讲述的故事是，1945年８月，由于美军将要袭击日本本土，I-77潜水艇受命出击，作为最终防卫线。舰长仓本（玉木宏饰）拒绝使用人间鱼雷“回天”（一种由人操纵的自杀性鱼雷），曾经只用普通的鱼雷就击沉过数只敌舰，令美军闻风丧胆。然而，他的好友有泽舰长（堂珍嘉邦饰）的潜水艇却被身经百战的勇士，斯图尔特舰长的驱逐舰“Percival”号给击沉了。仓本心中悲愤无比，奔赴最终决战。在他心中有一份乐谱，里面凝聚着有泽的妹妹志津子的祝福……

孤儿仙波留吉（加濑亮饰）怀揣对电影的热爱来到京都，拜入猎户电影院老板丰田松藏（宇崎龙童饰）门下学习电影放映。不久丰田因病去世，留吉和丰田之妻登世（宫泽理惠饰）继续支撑着电影院的运营。两人相互扶持，不离不弃，渡过了电影业的衰退期，亦承受着他人冷嘲热讽和流言蜚语。