故事发生在二战期间，在瑞士科学家图贝尔博士发明了一种炸弹装置。福尔摩斯非常有技巧的把他从盖世太保眼皮底下救出来回到伦敦，可图贝尔博士又落到了莫利亚蒂教授的手中。图贝尔画了一张暗号图，福尔摩斯经过努力终于把那些跳舞小人的信号图解开了，并冒险闯入了虎穴。

25岁的伊莲活跃在对抗纳粹的抵抗运动中，奉命监视德国海军军官汉斯，他将成为潜艇U864的大副，并且被委派了秘密任务。出乎伊莲预料的是，她爱上了汉斯。即便汉斯已经和另一个女人订婚，但是他也被伊莲深深地吸引了。紧要关头，伊莲成功送出了关键性的信息—潜艇U864前往日本的准确路线。英国人怀疑希特勒计划将神秘的武器送到力量薄弱的日本。U864离开了港口。对于德国来说，战争的发展趋势越来越不好，因此船上的气氛也严肃起来。