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Moscow,1902.ThefamousdirectorKonstantinStanislavsky,insearchofinspirationforstaginganewplay,decidestogetacquaintedwiththelifeofthecity"bottom".HeturnstoVladimirGilyarovsky,arecognizedexpertontheMoscowslums,forhelp.TogethertheygotothelegendarybanditKhitrovkaandfindthemselvesembroiledintheinvestigationofthemurderofamysteriouslocalresident-anIndianSikhwithadarkpast.

MissMaryMorstancontactsSherlockHolmesforhishelpregardingherfather,captainMorstan,whodisappeared10yearsago.Sincehisdisappearancesheannuallyreceivesavaluablepearlbypostfromanunknownperson.ThemysteryleadsHolmesanddoctorWatsonintoanintricateplotregardingalosttreasurebelongingtofourconvictsontheAndamanIslands

邮递员——奥利弗、肖恩、丽塔和诺曼回来探索真爱的奥秘，他们在奥利弗失踪的妻子再次出现的同一天向一对夫妇递交离婚文件。

邮政侦探们面临严峻考验：他们似乎无法递送一封来自退伍军人的破损信件，这封信事关生死。奥利弗和父亲乔踏上了一段父子情深的冒险之旅，最终却双双身陷险境。

波斯特布尔斯发现了一个花瓶，里面装着一封信，他们必须找到花瓶的主人。花瓶的来源可疑，波斯特布尔斯必须决定是做正确的事，还是做合法的事。

诺曼和丽塔期待已久的婚礼让邮政侦探们发现了一封信，信中提供了有关一名年轻女子失踪母亲的线索。