一千年前的布列颠群岛上，当时王刚登基为王。当邪恶的罗勃和他残暴的助手格利分抢走亚瑟王的石中剑亚瑟王的石中剑石中剑掉在一座浓密可怕的魔法森林；凯莉是一个好胜心强的女孩，她硬著头皮闯进去……

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在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。