18岁的邮差朱利斯是著名黑人女歌手瑟尼亚·哈维斯的忠实歌迷。但他偷录了瑟尼亚的演唱会歌曲。这盒磁带差点迫使瑟尼亚放弃自己的自尊。同时朱利斯也偶然得到一盒指正卖淫和毒品集团头目的磁带。朱利斯因此卷入了警察和黑社会黑白两道的追杀之中。

民国初年，平津一带有两个红伶，一是文武小生秋汉堂，一是坤伶罗香琦，他们在台上经常扮演一对，感情深厚，准备不久便结为夫妻。阮宝帆是个大军阀，当他看到罗香琦美貌绝伦，登时神为之夺。阮宝帆太太虽多却无半男一女，当香琦诞下一女，阮以买来一子换去此女。十几年后其女梅宝已亭亭玉立，且因卖唱认识表兄罗绍华，遂得与母香琦相认……

讲述了一代京剧名伶杨月楼和井宛云、周慧娟、洪月娇的生死恋情，及遭到黑暗腐败的满清政府迫害的故事