记总督察李铁柱，接手调查一单有关警员与黑社会勾结的案件、目标人物是重案组探长黄振雄与他手下的一班探员。雄由于得到黑社会之助而破不少案件，但亦收受黑社会之利益而有违法纪，李铁柱欲搜集雄等人之罪证，但由于雄亦是干练之警务人员，擅于隐藏罪证来逃避法律的制裁，所以李一时间不能将雄绳之于法。其后有新加入队长名昌加入雄的行列、昌是一个正直的警务人员，雄欲收买间失败，而李亦乘机利用昌来搜集雄之罪证据来拘捕雄，而雄就是畏罪自杀。

1937年，日本侵华战争爆发，万里山河，生灵涂炭。在日寇铁蹄蹂躏之下，当时的首都南京亦难逃沦陷命运。南京政府小公务员魏端本（邵峰饰）被迫抛下结发妻王玉兰，随逃难人潮撤往陪都重庆。路上魏偶遇小他六岁...