白领梁晶晶被客户刁难，歌手向倩雅被评委取笑，演员林一媛被导演欺负。三个丑小鸭因为相貌问题都各自遇到了生活的不如意。这时候知名主持人华雯举办“丑小鸭大翻身”选秀节目。三个在虚拟世界是好友的女孩在报名现场邂逅了。她们决定为了自己的未来向这个美色时代发起挑战。

狂风暴雨之夜，强奸杀人犯蛭川源平（山本昌平饰）越狱逃跑，闯入神纳康久（名和宏饰）的家中。他洗劫财物，将男主人绑住，并侵犯了女主人时江（飛鳥裕子饰）。时江在这一过程中由耻辱变成兴奋，日后更产下一名男婴，取名达也。达也（土門峻饰）长大后渐渐知晓了自己的身世，骨血中来自蛭川的罪恶因子渐渐苏醒。母亲自杀后，达也将康久杀害，继承了养父数十亿的家产。他凭借金钱和地位将自己打扮成高尚善良之人，暗中则干着下流和罪恶的勾当，许多女孩被其蒙骗，被其凌辱、杀害，甚至连从小一起长大的青梅竹马宫原由美子（波乃ひろみ饰）也落入他的陷阱。某天，逃亡在外的蛭川出现在达也面前，这对罪恶的父子终于相见……

泰班迪就读大学期间，他潜藏的兽性已表露无遗。当时他对女友史芬妮有着出轨、变态的要求，更逼使她当地就范。泰得不到性满足。一次巧合下，他跟踪心仪对象，偷窥她春情亵衣。自此他胆子大起来，由偷窥至主动强奸，发展至虐杀才赢得快感。如是者，泰多年间奸杀过百少女。被捕的泰竟成功逃狱，再成为少女恶梦。究竟为何泰会踏上不归路？他的下场又如何？