比利·卡瓦纳在雪原中被枪杀，急需庇护，于是被古怪的老太太艾格尼丝收留，但他不知道她那座偏僻的小木屋周围围满了嗜血的没有皮肤的生物，它们一心想闯进来。

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

故事以两个小男孩的童年时期开始。布莱恩（布拉迪•科贝特BradyCorbet饰）八岁时被球队教练强奸并且从此留下了挥之不去的心理阴影，这成了他心中永远的梦靥。而另外一位男孩尼尔（约瑟夫•高登-莱维特JosephGordon-Levitt饰）八岁时被教练带回家诱奸，教练扭曲了尼尔的认知，这对尼尔的影响是从此让他沉溺于这样的同性游戏中，并且成了家乡小镇的一名同性恋男妓。此时布莱恩找到了当年和尼尔同在一个棒球队的照片，并以此为线索找到了尼尔的家。不巧此时尼尔刚好去了纽约寻找新生活。于是布莱恩通过尼尔的好朋友和尼尔保持联系。在圣诞夜的时候，两人终于相聚在当年侵犯二人的教练的住所，尼尔向他讲述了当年的真实情况......

屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

情侶，朋友，兄弟。每一段關係都掀起周遭的疑惑。父親去世後，Chihiro搬與同父異母的兄弟Togo居住。雖然Togo及其女朋友Satomi熱烈歡迎Chihiro，但難以磨滅的寂寞卻纏繞著他，令他只醉心與朋友Naoya一起排練現代舞。然而這時，小鎮上出現了令人不安疑惑的事件。緊張的氣氛，純粹的舞蹈，謎一般的觸碰成為濱口竜介導演即將拍攝的電影《泛濫》前傳。

爱丽丝（尤拉西纳·拉尔迪UrsinaLardi饰）和丈夫弗兰克（多米尼克·杨恩DominiqueJann饰）一起生活已经十八年之久了，爱丽丝本以为她一定是这个世界上最了解弗兰克的那个人，但事实却狠狠的给了她一个耳光，让她开始意识到，自己或许对枕边的这个朝夕相处的男人一无所知。　　种种迹象表面，弗兰克的心思已经不在自己的家庭里了，而是转移到了一个名叫帕布洛（安东尼奥·布尔AntonioBuíl饰）的男人身上。丈夫出轨了，出轨的对象竟然还是个男人，这对爱丽丝和两人的三个孩子们来说都是巨大的打击。随着时间的推移，爱丽丝渐渐意识到自己已经再也无法挽回弗兰克对自己的爱了，那么，她还有什么更好的选择吗？

原作江户川乱步《盲兽》

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原作江户川乱步《盲兽》