原宿卡哇伊文化中的领军人物、艺术总监塞巴斯蒂安·增田根据三丽鸥于1979年制作发行的延时玩偶动画《胡桃夹子》全新创作的音乐奇幻作品。原作的负片经过数字化、色彩处理和完全不同的编辑，并在制作成3D图像之前添加了新的剪辑和动画部分。克拉拉，一个她珍贵的胡桃夹子被一群老鼠绑架的女孩，追逐老鼠并徘徊在娃娃国家。卷入人偶和老鼠的战斗的克拉拉得知了隐藏在胡桃夹子中的悲伤秘密。配音演员有有村佳纯、松坂东梨、广末凉子、市村正知等。

工作狂迈克（本·斯蒂勒BenStiller饰）的父母意外身亡后，他不得不前往俄亥俄州的老家暂时照顾四个淘气的侄子，一开始说好只需照顾他们三天，不料却开启了为期几周的混乱农场生活，而迈克也逐渐意识到，他不需要再为孩子们寻找新家了。

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克拉拉（KellySheridan配音）的生日即将到来，伊丽莎白阿姨（凯思林·巴尔KathleenBarr配音）送了她一只胡桃夹子，没想到却意外的将克拉拉卷入了一段充满了魔幻的传奇故事中去。

Run-D.M.C.的RevRun带我们走进纽约市，感受嘻哈版《胡桃夹子》芭蕾舞剧。这是一年一度的新年前夜街区派对之夜，玛丽亚-克拉拉(CachéMelvin)的父母(AllisonHolkerBoss和Stephen"tWitch'Boss)相处不融洽……这让她很失落。玛丽亚-克拉拉踏上假日冒险之旅，把父母带回来……

克拉拉一直在寻找一把钥匙——这把与众不同的钥匙将可以开启已故母亲装有无价之宝的盒子。在教父德罗塞尔梅耶举办的一次节日聚会上，一根金线指引着她找到了这把梦寐以求的钥匙，却在瞬间消失进入一个陌生而神秘的平...

这部纪录片着重讲述了黛比·艾伦的职业生涯，展现了她的舞蹈学生们准备年度舞台剧《热巧克力胡桃夹子》的过程。

在一座位于城市中央的大剧院内，每个华灯初上的夜晚，剧院内便会响起《胡桃夹子》的旋律，美丽的芭蕾舞演员随着音乐翩翩起舞，曼妙多姿，倾倒众生。在剧院的最远端，小老鼠杰瑞和塔菲（ChantalStrand配音）每日里准时观看《胡桃夹子》表演，他们欢呼喝彩，乐在其中。可是没有演出的日子如此难熬，杰瑞他们无比落寞。许是上苍知晓了他的心愿，剧院内所有的玩具突然有了生命，杰瑞和塔菲也进入了充满幻想和优美旋律的梦幻国度。剧院外面，白雪皑皑的街头巷尾，野猫之王和他的手下们正自得其乐。杰瑞和玩具们的美食盛筵引来野猫们贪婪的目光。包括汤姆在内的这群暴徒闯了进来，不仅破坏了晚宴，还抓走玩具芭蕾舞小姐。杰瑞与塔菲由此展开了一段奇幻大冒险……

故事发生在1943年的圣诞节。二战的战火还没有熄灭，克莱拉的父亲参加了盟军并在战争中成为了德国人的战俘。在圣诞前夜克莱拉收到了父亲从集中营寄来的明信片，全家人都沉浸在这份期盼已久的礼物所带来的惊喜中……

跟着玛丽，她许了一个愿望，变成了和她的玩具胡桃夹子一样大的人。胡桃夹子真的是一个被施了魔法的王子，他们必须去神奇的花之地，从老鼠人那里拯救世界。

九岁的小女孩玛丽（艾丽·范宁ElleFanning饰）拥有锦衣玉食的生活，却缺乏父母的陪伴。圣诞节前夜，玛丽收到了叔叔送来的一份珍贵礼物——一个装木偶的小房子和一只胡桃夹子。喜出望外的玛丽将胡桃夹子视作自己的知心伙伴，竟意外地发现它会说话，并声称自己名叫NC（查理·罗CharlieRowe饰），是玩具王国的王子，然而在一场噩梦中，美好的王国被凶残的鼠王（约翰·特托罗JohnTurturro饰）占领了，他还将王子变成一只木偶永远驱逐出境，只有找到真正相信童话的人才能解除咒语。在雪仙子（朱莉娅·维斯托斯卡亚YuliyaVysotskaya饰）的指引下，玛丽帮NC恢复了肉身，并勇敢地答应与他一起回王国打败鼠王，解放子民。然而，这两个毫无武力只有一颗纯真之心的孩子，能否对抗整支血腥残暴的老鼠大军和卑鄙狡猾的鼠王呢？ 　　片中歌曲多数改编自...

一个价值连城的古董胡桃夹子原定于沃比家族的圣诞慈善活动中拍卖，但在一次不幸的行李箱交换中失踪了，于是严谨的活动策划人洛蒂·摩根(LottieMorgan)和沃比家族自由奔放的继承人特里斯坦(Tristan)必须追踪它，同时捕捉圣诞节的核心和精神。