导演科依斯的处女作，具有强烈的自传性质，讲一个12岁女孩跟她那15岁姐姐在1963年秋天开始发生的故事。这一年，姐妹俩刚刚跟父亲从海边避暑回来，跟已经离婚的母亲在巴黎共同生活。开学之后，姐姐面对她的第一次真正恋爱，跟年长的男人也有了亲吻的经历，友情也因为价值观的矛盾而生变。而妹妹面对的是另一些问题，例如第一次跟男孩子说话，对抗不公平的老师，陪不开心的母亲修理东西等。

在经历了重重的阻碍和波折之后，悠斗（向理来饰）和青山（盐口量平饰）这对苦命的恋人总算相互敞开了心肺，坦露了感情，两人决定远离生活中的纷纷扰扰，远走高飞。哪知道就在他们决定离开的第二天，青山不见了，就此杳无音信，悠斗再度陷入了痛苦的思念之中。 　　就在此时，一位名为柴原男子出现在了悠斗身边，他声称自己掌握了青山不为人知的秘密。为了弄清楚恋人失踪的真相，好不容易脱身的悠斗再度回到地下俱乐部重操旧业，同时认识了俱乐部里的新起之秀流花。悠斗回归的决定真的正确吗？青山所隐瞒的过去里究竟发生了什么是呢？