萧条的城市里，帮派分子随处可见，担任黑手党会计的杰克因为私吞黑手党财产并向警方告密，而遭到黑手党监视，他一家人被困在公寓中随时会遭遇不测。杰克和妻子将小儿子菲尔托付给单身女邻居葛洛莉（吉娜·罗兰兹GenaRowlands饰），然而他们自己却没能躲过黑手党……欲追回钱款的黑手党继续追索菲尔，但此时，身份并不简单的葛洛莉挺身而出，决定保护这个陌生的男孩。二人在黑手党的包围中侥幸逃走，声称厌恶孩子的葛洛莉与英语不甚流利的混血男孩在步步惊心的旅途中营造了互信与默契，但葛洛莉清楚，真正的把菲尔从黑手党手中解救出来需要她做出一个惊险的决定……

葛洛莉亚（朱丽安·摩尔JulianneMoore饰）曾经有过一段失败的婚姻，但是这段经历并没有让她对生活和爱情失去希望，正相反，如今的葛洛莉亚觉得自己比从前变得更好了。平日里，葛洛莉亚喜欢去一间舞蹈俱乐部跳舞，在那里，葛洛莉亚邂逅了名为亚诺（约翰·特托罗JohnTurturro饰）的男子。

故事发生在智利首都圣地亚哥。葛洛莉亚（宝琳娜·加西亚PaulinaGarcia饰），58岁，总是戴着一副大框近视镜，离婚10年。然而这些单调而沉闷的标签并没有阻止她对幸福生活的向往和追求。葛洛莉亚热衷于参加各种单身聚会来寻求短暂的满足感，即使每每派对结束，葛洛莉亚仍要独自一人承受更大的寂寞与空虚。直到葛洛莉亚偶然间在一次派对上结识了温文尔雅的退役海军军官鲁道夫（塞吉奥·赫尔南德兹SergioHernández饰），久违的爱欲之火在浪漫的邂逅中熊熊燃烧。二人参加迷彩射击游戏、玩蹦极当然还有甜蜜的肌肤相亲。鲁道夫一瞬间唤醒了葛洛莉亚的所有激情与欲望，她开始憧憬和鲁道夫的未来，甚至与之携手终生。然而在与鲁道夫的亲密相处中，葛洛莉亚的担忧却日益加深。终于，在一次生日宴会上，鲁道夫再次不告而别。此时的葛洛莉亚下定决心告别这段关系。　　女主角宝琳娜·加西亚凭借此片荣获2013年第63届柏林国际电影节银熊奖-最佳女演员。