性格内向朋友极少的高中生莫予甜遇见了两个外星人炎恩俊和穆赫，他们是势不两立的亲兄弟为了争夺勿入莫予甜身体的能量石成为了她班级里的转校生，在保护莫予甜的过程中，他们渐渐喜欢上了善良的莫予甜，在与炎恩俊和穆赫的相处中莫予甜慢慢的融入班级，变得乐观自信起来。这时炎恩俊莫名其妙的成为雷欣儿的未婚夫，接着莫予甜和雷欣儿一起被绑架，充满青春味道的校园被人类的阴谋笼罩着。

一夫和一美本是青梅竹馬的朋友，如今移居外地多年的一美回到故里成為轉校生，一段兩小無猜的感情眼看就要發生。只是神秘的事件讓一切都改變了，兩人正在發育的身體掉包，面對的身心困惑更是加倍。本來是一部性教育意味濃厚的兒童文學作品，搬上銀幕後變成了一部淡淡的青春物語。沒有故弄玄虛的賣性別的差異，反而有種說不出的鄉愁。大林宣彥「尾道三部曲」的首作，拍廣告起家的導演十五歲那年在這裏旁觀《東京物語》的拍攝，難怪片中穿插的黑白畫面十分眼熟。（夏日國際電影節）

一夫（森田直幸饰）和一美（莲佛美沙子饰）是青梅竹马的好友，感情十分要好的两人曾经许下过结为连理的纯洁诺言。之后，因为种种意外，一夫和一美分开了，从此了无音讯。时间像水一样匆匆流逝，因为家庭的原因，如今已经成长为英俊少年的一夫转学到了新的学校。让一夫没有想到的是，他竟然在新班级中和一美重逢了。　　回忆起曾经懵懂的约定，一夫和一美都感到十分有趣，可惜的是，如今的一美已经有了一位十分优秀的男友。放学后，一夫和一美故地重游，来到了他们曾经玩刷过的山泉边，沉浸在回忆中的两人失足跌入了水中。神奇的事情发生了，在阴差阳错之中，一夫和一美的身体竟然互换了！