哈林姆和迈纳两夫妻在摩洛哥一个小镇上，经营着一间专造卡夫坦老式长袍的工艺店。两人内心都一直对同一个秘密噤若寒蝉。每日因造袍需时，同时面对着顾客无休止的要求与催逼，他们终聘请了年轻学徒约瑟夫分担工作。有心有才的约瑟夫专心致志地向哈林姆讨教造袍技术；然而随着时间流逝，迈纳却渐渐发现约瑟夫和哈林姆之间存在着无声暗涌。影片入围第95届奥斯卡金像奖最佳国际影片奖短名单。

伊莎贝尔自从感受到生活的乐趣以来已经过去很多年了。这种深深的存在空虚是他婚姻破裂、抛弃孩子、与陌生人发生强烈性接触的原因，这将导致他的身体走向自我毁灭。在这段亲密的旅程中，伊莎贝尔必须面对自己的真实身份，才能找回家人。