在神秘旅客的勒索之下，年轻的运输安全管理局员工让一个危险的包裹登上了平安夜的航班，他必须与这个神秘人斗智斗勇。

婚姻離異的墨西哥洗碗雜工伊凡，夢想有朝一日成為餐廳大廚。一夜酒吧曖昧，他與杰多互相吸引，兩人間的禁忌之情終難掩藏，卻也讓伊凡失去了與兒子相處的機會。抑鬱不得志的他，決定踏上違法跨越美墨邊境的不歸路，熾熱情感成了電話線另一端遙不可及的夢。如今伊凡成就斐然，二十多年來卻不斷回首當年，心頭沉甸甸的鄉愁，只得在午夜夢迴時化作嘆息。                                  　　                                  　　根據紐約名廚的真實故事改編，在墨西哥同性之愛仍難見光的年代，交織出愛情、自由與美國夢的苦甜滋味。已然如夢的故鄉光景、火花四射的邂逅、難以割捨的親情、青澀懵懂年少時光，在畫面游移之間一一浮現，在時空交錯堆疊中，巧妙地漫步在紀錄與重演之間，模糊了夢境與現實的邊界。