在一个古老美丽安静祥和的小镇上，壮年男人们都外出打工挣钱养家，只留下一帮老弱妇孺，不久前镇上发生了一起少女离奇失踪案，而负责此案的丁丁没有任何的依据线索，正在这时戏剧学院的学生梦雪趁着假期，来到小镇写生，梦雪在来小镇的路上机缘巧合的遇到了粤剧团文臣，她们都有着共同的爱好那就是粤剧，因此相生情谊成为知己。

故事以民国时代为背景，齐班主带着戏班四处给村民唱戏，以此谋生。某天戏班流落到一个十五年前就借住过的乡村，但戏班成员却感受到村中异样的气氛。                                  　　时至傍晚，文梦独自外出捡干柴，偶遇一支送葬队伍，避开队伍时，不慎迷路，遍寻出路无门之际在树林里碰到了一位老汉，老汉的言行使其受到惊吓，随后晕厥。

李道师听从师命下山历练，本以为世间妖邪皆是毒恶，一路上历经了三件事。当李道师见到黑鱼为了薄情的丈夫舍身忘死的举动，让他开始怀疑妖物是否真的恶毒。郎情妾意的二人惨遭世人的阻碍，为了相濡以沫执手到老，不惜入画共死来完成生前的夙愿，此壮举让李道士彻底改变对妖物的看法。寇老二为救父亲不惜牺牲自身性命也要报答育教之恩，让李道士心生怜悯出手相助，但族长的冷漠与残忍让他心生冷意，李道士开始怀疑，世间中的恶毒的到底是人还是妖！世间万物本无差别，但心变了就什么都变了。

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毕业于警备学堂的上海滩侦探宋天鹏一心做个除暴安良的好侦探，可世道不济，生活窘迫。就在此时，宋天鹏接了一个老宅闹鬼案。宋天鹏本以为凭着自己的能力和经验这个案子无非就是个恶作剧而已，很快就能结束，谁知却让他陷入了一个恩怨纠葛的案中案之中......