本片描述出身贫寒的南部地主身患重病不久于世，他的两个性格相反的儿子布雷克和古柏带着媳妇参加他六十五岁的生日聚会。古柏是一位律师并管理大笔产业；弟弟布雷克却因为自己误会老友致使他自杀身亡，并怪其妻与挚友有染，不与其同房，成为大嫂的笑柄并无法接管产业。其实布雷克也不想继承产业，因为他觉得世上一切都很虚伪，但经过贤妻玛姬的激励以及伯父的开导，他才开始了解生活的意义，因而全家最终各得其所。

昭和38年，明石组系与神和会系两派发动的广岛战争愈演愈烈，期间不断有无辜市民遇害。受舆论和民众的巨大压力，警方动员所有力量，发动名为“顶上作战”的打击黑势力的行动。　　广能昌三（菅原文太饰）为壮大实力，说服中立派义西会会长冈岛友次（小池朝雄饰）加入明石一派。同时，广能组干部河西清（八名信夫饰）被刺，双方战争扩大化，袭击事件频发。明石组岩井（梅宫辰夫饰）出计借河西葬礼之际集结西日本同盟，给山守组突然袭击。然计划被打本（加藤武饰）泄漏，山守义雄（金子信雄饰）向警方检举，广能被捕。之后广能组成员遇袭、冈岛被刺等一系列事件使明石一派处于劣势。但很快义西会干部藤田正一（松方弘树饰）填补空缺，和山守组少壮派武田明（小林旭饰）展开新一轮对抗。　　而警方针对所有黑帮干部的行动也同时开始……