当一个曾经颓废的街区开始变得高档化时，一位歌舞表演者（迈克尔·因佩里奥利饰）艰难地维持着他的俱乐部。为了保护自己的家庭和生计，他被迫不惜一切代价反抗当权者。

两个自童年已是好朋友的学生一起为功课制作一部短片，二人因剧情需要而接吻。这亲密的一刻引发了一连串事件的连锁反应，由最初一些让他们挥之不去的问题：如他们的爱好，他们的性取向，到后来甚至改变了他们之间友谊的性质和关系，甚至更广泛地改变了他们的社交圈。