一名骗子骗走了蒙大拿州惠特曼市一位天真的年轻女子，让她相信芝加哥一家大型折扣店会给她一份工作。然而，她的爸爸和妈妈看穿了这个诡计，试图让他离开小镇。这时，这名男子承认他有一封来自最近在监狱里去世的男子的信。信中说，这名年轻女子是他和一名名叫埃斯特尔的女子所生，并被交给这对夫妇照顾，他们被迫承认了这一点。这导致这名年轻女子开始寻找她的亲生母亲，结果发现她是一名住在蒙大拿州荒凉地区“Hi-Line”的黑脚族妇女。

探员蒋浩华（甄子丹饰）因办案手段凌厉大胆常受上峰批评，最近接到外派任务，赴菲律宾接回证人苏权，由于苏权一案牵涉蒋浩华杀妻仇人狄克（张耀扬饰），蒋浩华严阵以待，但还是被狄克抢得先机。出师不利的蒋浩华决定孤身滞留菲律宾，与当地探员艾度合作查案。狄克是菲律宾颇有权势的卡先生之得力助手，近几年狄克借各种违法交易中饱私囊，逐渐开始挑战卡先生地位。蒋浩华依线索调查狄克与卡先生团伙，不料引起对方连串报复，菲律宾警员比利遇害，对狄克的追捕也以失败告终，菲律宾警方无奈将蒋浩华驱逐，几乎与此同时，狄克与卡先生的矛盾公开化，蒋浩华不顾菲律宾警方的通缉，要与取代卡先生的狄克做最后了结。